Sacar el máximo partido a las interacciones

Introducción

Ha creado los visuales y los ha reunido: el informe está listo para la configuración de las interacciones.

Estas interacciones son de dos tipos: las que facilitan la navegación por el documento (pasar de una página a otra del informe) y las que permiten filtrar los datos.

Entre las posibilidades se incluyen:

Controlar bien cómo se producen estas interacciones es esencial para que el informe logre su objetivo. Y, por lo tanto, este punto debe haber sido planificado de antemano y tenido...

Botones, acciones, navegador

Los botones, así como las imágenes y las formas, se asocian con acciones de navegación dentro del documento (de una página a otra) o hacia el exterior (usando URL que apuntan a un sitio web o a cualquier objeto asociado a una dirección web).

El navegador de páginas

El navegador de páginas es un objeto específico: se trata de un conjunto de botones, cada uno de los cuales corresponde a una página y permite acceder a ella. La implementación es muy sencilla:

 Abra su archivo o abra el archivo Libros06-inicio.pbix.

 Duplique la página Plantilla.

 Cambie el nombre de la nueva página a Inicio.

Desde la versión de mayo de 2024, al hacer clic con el botón derecho en la pestaña de esta página, se puede usar el menú Mover a y luego Mover al frente para cambiar la posición de la página al principio del documento.

 En la pestaña Insertar, haga clic en el botón Botones, seleccione la opción Navegador y, a continuación, Navegador de páginas.

Aparece un nuevo objeto en la página, que consta de un conjunto de botones, uno para cada página del documento.

 Mueva y cambie el tamaño del objeto.

Ahora, configuraremos el objeto con sus propiedades de formato.

 Asegúrese de que el objeto esté seleccionado y, a continuación, vaya al panel Explorador de formatos, en el lado derecho de la pantalla.

Es posible configurar la forma de los botones, el estilo (cómo se ve el botón en reposo, o cuando pasa el cursor sobre él, o cuando hace...

La segmentación

La segmentación es el visual por excelencia para filtrar los demás visuales en una página o en todo el informe.

Una segmentación puede basarse en uno o más campos, generalmente de tipo texto o fecha.

Crear una segmentación de datos

Vamos a configurar un filtro en el panel de control según la categoría de libros.

 Muestre la página Panel de control.

 En el panel Datos, seleccione el campo Etiqueta categoría.

 En el panel Visualizaciones, seleccione el tipo de visual Segmentación de datos.

 Mueva y cambie el tamaño de la segmentación para que ocupe la franja del lado izquierdo del informe, sin que tape los otros visuales.

A continuación, configuraremos el objeto utilizando las propiedades de formato.

 Asegúrese de que la segmentación esté seleccionada y, a continuación, abra el panel Visualizaciones - Dar formato a su objeto visual.

La característica principal de una segmentación es su Estilo:

• Lista vertical: todos los valores se muestran verticalmente, precedidos por una casilla de verificación;

• Lista desplegable: es un menú desplegable, útil cuando hay muchos valores;

• Mosaico: en este estilo, los valores de la segmentación tienen forma de botones...

Comprender y configurar las interacciones entre visuales

El segundo tipo de interacción se produce automáticamente para la mayoría de los visuales: el hecho de hacer clic en una parte (barra, línea, sector) de un visual, afecta a los demás visuales de la misma página. La mayoría de las veces, tendrá que supervisar cómo se producen estas interacciones, ya que no todas están justificadas, dependiendo del objetivo de su informe.

Supongamos que queremos agregar una tarjeta en la esquina superior derecha que muestre los ingresos totales incluso aunque se haya seleccionado una ciudad o un cliente utilizando la segmentación.

Para agregar la tarjeta, seleccione la medida importe, luego elija el visual Tarjeta y ajuste el formato a su gusto. Coloque la tarjeta en la esquina superior derecha.

Para configurar las interacciones:

Aparece un conjunto de pictogramas en la página: permiten activar o desactivar las interacciones con un simple clic:

Hay hasta tres tipos de interacciones, dependiendo del botón seleccionado:

: Ninguno (aquí, activado)

: Resaltado (aquí, inactivo)

: Filtro (aquí, inactivo)

La configuración de las interacciones...

Filtros

El panel Filtros juega un papel c197

lave: permite filtrar, de manera fácil y rápida, un visual, todos los visuales de la página o todos los visuales de todas las páginas.

De hecho, en todos los visuales que cree, Power BI prepara un filtro para cada campo que se usa en el visual. Por ejemplo, para la segmentación Ciudad/Código cliente de la página Gráfico de barras, el panel Filtros muestra ambos campos:

Hay tres tipos de filtros:

Aquí, solo se muestran las tres primeras ciudades en función del importe. Recuerde que, con este filtro, debe hacer clic necesariamente en Aplicar filtro

Por último, usando el panel Filtros, también puede agregar más filtros arrastrando un campo al cuadro Agregar campos de datos aquí.

Explorar los datos

La exploración de datos añade lo que podríamos llamar profundidad a un visual. Esto es posible -dependiendo del visual- gracias a la presencia en el mismo compartimento de varios campos de categoría. Estos campos pueden estar asociados o no a una jerarquía. En este último caso, es necesario que las tablas en las que se encuentran estén estar vinculadas entre sí mediante una relación o que un campo calculado utilice las funciones DAX adecuadas para que uno tenga un efecto en el otro.

Para ilustrar esta técnica, tomemos la página Anillo del informe. Este visual muestra la distribución del importe según el comercial. Podríamos, por ejemplo, añadir un análisis en función del año.

No ha cambiado nada en la imagen en sí, pero observe la aparición de flechas en la parte superior derecha. Son estas flechas las que harán posible la exploración.

	Resumir: para subir un nivel cuando decide explorar.
	Explorar en profundidad: la segunda flecha activa el primer modo de exploración. Aquí, está inactivo.
	El primer modo de exploración...

Sacar el máximo partido a las etiquetas emergentes (información sobre herramientas)

Si se configuran correctamente, las etiquetas emergentes pueden aportar mucho valor, especialmente para mostrar un nivel de detalle que es incompatible con las reglas de composición del informe y añadirle profundidad; las etiquetas emergentes son sensibles al lugar donde aparecen (en otras palabras, son sensibles al contexto del filtro). Imagine, por ejemplo, un gráfico que muestra el importe total de los pedidos por cliente y que, al pasar el cursor sobre la barra de un cliente, se muestra la lista de sus pedidos con su fecha, el método de pago y el importe detallado.

De hecho, en una etiqueta emergente, es muy sencillo agregar información adicional e incluso añadir un gráfico: veamos cómo hacerlo.

Cambiar la etiqueta emergente estándar de información sobre herramientas

Como recordatorio, todos los campos utilizados para construir el objeto visual se colocan automáticamente en la etiqueta emergente estándar:

Pero esta etiqueta emergente solo repite lo que muestra el gráfico. Es muy fácil agregar más información a esta etiqueta.

 Vaya a la página Panel de control.

 Seleccione el gráfico de líneas que muestra los meses y la cantidad.

En el panel Visualizaciones, puede agregar más datos en el compartimento Información sobre...

Usar marcadores

En pocas palabras, un marcador permite mostrar u ocultar uno o más visuales en la página. Esta técnica, que ilustraremos con un ejemplo sencillo, ofrece muchas posibilidades; puede encontrar fácilmente testimonios y casos de uso en Internet (en inglés, «marcador» es bookmark). Un caso común es mostrar, bajo demanda, un cuadro con todos los segmentos para que no ocupen demasiado espacio en la página.

En las siguientes líneas, veremos cómo crear y usar un marcador. Se mostrarán los datos en un gráfico o en una tabla según las necesidades del usuario, quien podrá alternar entre ellos haciendo clic en un botón.

Sigamos con el mismo archivo.