Presentación

Presentación de Power BI Desktop

Power BI, la herramienta de Microsoft destinada a extraer, analizar, visualizar y difundir datos, informes y paneles de control, se ha consolidado ampliamente como una herramienta imprescindible en el mundo empresarial. Con ocho años de existencia, Power BI ha alcanzado una madurez significativa y abarca un espectro de funcionalidades notables que, además, no dejan de evolucionar.

Power BI está disponible en dos versiones: Desktop, instalada en su ordenador y que utilizaremos en este libro, y Power BI Service, su versión web. Esta última, que en sus inicios estaba principalmente destinada a compartir y difundir informes, se ha transformado con los años en una plataforma muy completa, capaz también de crear informes. La mayoría de los conceptos descritos en este libro son igualmente válidos para la versión web.

Power BI complementa las posibilidades que ofrece Excel, del cual es un "descendiente" directo: Power Pivot y Power Query, que hasta ahora eran complementos de Excel, forman parte de los componentes integrados en Power BI. A estos complementos se añaden también el lenguaje M -complejo, pero muy potente- para extraer y preparar datos, y el lenguaje DAX, para fórmulas y análisis. Este último, que ya estaba presente en Excel, se amplía considerablemente en Power BI para aprovechar modelos de datos relacionales....

Detalles sobre la evolución del software y la versión utilizada

Power BI está en constante evolución: cada mes se lanza una nueva versión que incorpora mejoras mayo-res o menores, tanto en la parte de creación de informes como en la de difusión. Se recomienda -en la medida en que pueda- actualizar su instalación con la mayor regularidad posible. Esta actualización suele ser automática, como veremos en la sección dedicada a la instalación.

Este libro está basado en la versión de abril de 2024. Los archivos de ejemplo, con la extensión .pbix, están creados con dicha versión. Si utiliza una versión anterior de Power BI, es posible que se muestre un mensaje indicando que el archivo fue creado con una versión posterior. Si su versión no es demasiado antigua, inténtelo de nuevo, y el archivo se abrirá. Sin embargo, le aconsejo aprovechar esta oportunidad para instalar la última versión disponible.

Para conocer la versión que está utilizando, abra Power BI y, en la pestaña Ayuda, haga clic en Acerca de.

La evolución de Power BI se basa en la incorporación de funcionalidades que, inicialmente, tienen un estado denominado versión preliminar antes de alcanzar el estado de General Availability (es decir, un estado validado).

Fuentes, referencias, ejemplos

Para la redacción de este libro, he utilizado algunas fuentes en español:

En inglés disponemos de innumerables fuentes:

Los dos ejemplos que seguiremos de forma más particular a lo largo del libro se encuentran, por una parte, en el archivo de Excel Ventas Mundo.xlsx, que describe las ventas mundiales para una lista de productos organizados por categorías y por familias, compuesto por tres hojas: Ventas (fecha, producto, país e importes), Categoría...

Principios y ciclo de trabajo

Al final de esta sección se describen tres escenarios muy comunes de uso de Power BI.

El principio de Power BI consiste en acceder a datos procedentes de diversos orígenes (archivos personales, bases de datos o fuentes web), trasladarlos localmente al equipo del usuario (esto se denomina modo Importación, que se diferencia del modo Directo, generalmente asociado a bases de datos y que permite un acceso casi en tiempo real), prepararlos y limpiarlos, enriquecerlos (mediante fórmulas o asistentes para crear variables), presentarlos de forma visual y, finalmente, difundirlos.

Más concretamente, el ciclo de trabajo en Power BI se descompone en cinco etapas:

La preparación y la modelización son fundamentales, ya que constituyen la base sobre la cual podrá enriquecer y visualizar los datos. Si estas etapas se realizan con cuidado, el resto se vuelve (casi) un juego de niños.