Presentación

Presentación de Power BI Desktop

Power BI Desktop es la herramienta de Microsoft diseñada específicamente para la visualización de datos, la creación de informes y la asistencia en la gestión empresarial; pero también para la difusión de información en diferentes medios o plataformas.

En este sentido, completa las posibilidades que ofrece Excel, del cual es «descendiente» directo: Power Pivot y Power Query, hasta ahora complementos de Excel, son dos de las piezas que, ensambladas, contribuyen a construir Power BI. A estos complementos se añade el lenguaje M, que permite consultas sobre diversos orígenes de datos, y el lenguaje DAX, ya presente en Excel, pero aquí ampliamente extendido para permitir la explotación de modelos de datos relacionales.

Power BI Desktop (abreviado como Power BI en este libro), que permite, por lo tanto, la creación de informes, pero también su uso a título individual, está asociado a Power BI Service (servidor alojado en la nube-cloud o servidor propio de la empresa) en lo que respecta tanto a la distribución de datos y documentos como a la posibilidad de que los usuarios creen su propio cuadro de mandos, las posibilidades de actualizaciones programadas y otras funciones de exportación. Aunque este libro trata principalmente de Power BI Desktop, la distribución se especifica en el último...

Principios y ciclo de trabajo

El principio de Power BI consiste en acceder a datos de varios orígenes (locales o almacenados en un servidor de datos), recuperarlos -con frecuencia- localmente en la estación de trabajo del usuario (a menos que exista una necesidad específica de tiempo casi real), enriquecerlos (usando fórmulas o asistentes para crear variables), presentarlos de forma visual y, finalmente, distribuirlos.

Más específicamente, el ciclo de trabajo en Power BI se compone de cinco etapas:

La etapa de conexión a los datos consiste en elegir los datos que hay que recuperar, filtrarlos y, opcionalmente, «limpiarlos», con el objeto de generar las tablas en las que se basa Power BI para la etapa de visualización.

También podemos incluir en esta etapa de conexión, la verificación o configuración...

Detalles sobre la evolución del software y la versión utilizada

Power BI es un software con un ciclo de desarrollo muy rápido: es el deseo del editor involucrar a los usuarios, a través de formularios de solicitud y comentarios, en la evolución del producto, en términos de características, funciones de DAX y elementos visuales.

Esta es la razón de que salga (casi) cada mes una nueva versión, con cambios mayores o menores, tanto en la parte de creación del informe como en la parte de difusión.

Este libro, así como los archivos de ejemplo, se basan en la versión de febrero de 2021. Si está utilizando una versión anterior de Power BI, deberá reconstruir el archivo para los ejercicios directamente a partir de los archivos fuente de Excel o Access suministrados.

La evolución de la herramienta se basa en la provisión de características que primero tienen que pasar por el estado denominado «versión preliminar», antes de obtener el de General Availability (es decir, un estado validado).

Durante la redacción...

Fuentes, referencias, ejemplos

Para la redacción de este libro, he utilizado algunas fuentes en español:

En inglés disponemos de innumerables fuentes:

Los dos ejemplos que seguiremos a lo largo...