La Business Intelligence (BI) surge de una exigencia cada vez más apremiante: la capacidad de analizar un volumen creciente de datos –a veces al límite de lo que puede soportar una hoja de cálculo– y de realizar una lectura optimizada de los indicadores y de la información. Otrora territorio de canales intermediarios –con frecuencia, gestionados por profesionales de la informática–, hoy podemos dar por inaugurada la era de la BI «de autoservicio» gracias a una herramienta como Power BI Desktop, de Microsoft, que permite el acceso directo a orígenes de datos (con la atención que ello exige), que es capaz de mezclar volúmenes de información mucho más allá de Excel y de devolverlos en un formato visual claro y eficiente.

Este libro sobre Power BI Desktop está destinado a cualquier usuario que desee utilizar el análisis de datos en un entorno familiar, pero también al especialista en bases de datos que quiere explotar sus recursos y distribuir la información. Nacido de la experiencia de Microsoft en el campo de las bases de datos y ampliado con Excel y sus complementos (Power Query, Power Pivot), Power BI Desktop es una herramienta completa para preparar datos y analizarlos utilizando el lenguaje DAX.

Abordamos todos los pasos necesarios para el desarrollo de informes efectivos: desde la conexión a los datos y su preparación –una fase preliminar de importancia capital– hasta el análisis de la necesidad que determina de manera muy concreta la construcción del informe; desde el conocimiento a fondo de la gama de objetos visuales y sus interacciones hasta una aproximación, decididamente pragmática y útil, al lenguaje esencial DAX, e incluso la difusión del informe en Power BI Service. El libro, en definitiva, expone y estructura los recursos de Power BI Desktop para que sea un revelador de sus datos en el sentido fotográfico del término.

El enfoque es a la vez meticuloso –ya que cada paso del viaje es rico en múltiples posibilidades– y pedagógico, con el deseo de dibujar un camino claro hacia la construcción de un informe o un cuadro de mandos efectivo. Este libro cubre diferentes escenarios de conexión a los orígenes de datos (archivo de Excel, base de datos, carpetas...) y le permite adquirir los reflejos adecuados para realizar el trabajo de preparación de los datos, especialmente dependiendo del origen, pero también descubrir la facilidad de su implementación; le guiará a la hora de aprender a elegir el visual idóneo para transmitir la información correcta y evitar la sobrecarga; comprenderá los fundamentos del cálculo en Power BI para crear sus indicadores. En definitiva, el objetivo es que pueda disfrutar descubriendo y explorando esta herramienta diseñada para permitirle iluminar su información con una nueva luz.


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Presentación

1. A. Presentación de Power BI Desktop
2. B. Principios y ciclo de trabajo
3. C. Detalles sobre la evolución del software y la versión utilizada
4. D. Instalación
5. E. Fuentes, referencias, ejemplos

Conectarse a los datos

1. A. Conceptos clave
   1. 1. Flujo de los datos
   2. 2. Actualización
2. B. Conectarse
   1. 1. Los tres tipos de conexión
   2. 2. Conectarse a un archivo plano
   3. 3. Conectarse a una base de datos
   4. 4. Conectarse a otros orígenes
3. C. Realizar transformaciones en el editor Power Query
4. D. Limpiar los datos
5. E. Agregar columnas
6. F. Otros dos ejemplos de transformación
7. G. Las herramientas de gestión de la consulta
8. H. Finalizar el modelo de datos con la vista Modelo
   1. 1. Comprender las cardinalidades
   2. 2. Utilizar la ventana Modelo

Visualizar los datos

1. A. Introducción
2. B. Los conceptos clave
   1. 1. El ciclo de trabajo
   2. 2. Archivo, informe, visual, interacciones y marcador
   3. 3. Colocar el primer visual
3. C. Elaborar un informe
   1. 1. Análisis de la necesidad y del objetivo general
   2. 2. Reglas de ergonomía
   3. 3. Elaboración
4. D. La elección del tipo de visual
5. E. Los objetos visuales de Power BI
   1. 1. Gráficos de barras para comparar, contribuir y clasificar
      1. a. Configurar el gráfico de barras agrupadas (horizontal)
      2. b. Configurar un gráfico de columnas agrupadas
   2. 2. Evolución en el tiempo: elaborar un gráfico de líneas
      1. a. Cambiar los colores
      2. b. Agregar una línea de tendencia
      3. c. Mostrar dos datos de diferente naturaleza en el mismo gráfico: el visual de dos ejes
      4. d. Usar múltiplos pequeños
   3. 3. Elaborar un gráfico de cintas
   4. 4. Las representaciones geográficas
   5. 5. Elaborar un mapa coroplético
   6. 6. Configurar un mapa de formas
   7. 7. Configurar un mapa ArcGIS
   8. 8. Los datos aislados
   9. 9. Configurar una tarjeta de varias filas
   10. 10. Configurar KPI (indicadores clave de rendimiento)
   11. 11. Las tablas
       1. a. Elaborar una tabla simple
       2. b. Aplicar un formato condicional
       3. c. Dar formato mediante un degradado
       4. d. Dar formato usando las reglas
       5. e. Dar formato según el valor de los campos
       6. f. Dar formato usando barras
       7. g. Dar formato usando iconos
       8. h. Dar un formato dinámico (condicional) al título
       9. i. Dar formato condicional de sombra
   12. 12. Elaborar una matriz (tabla dinámica)
6. F. Las opciones de los visuales
7. G. Los otros visuales de Power BI
   1. 1. Gráficos de barras o columnas apiladas
   2. 2. Gráficos de barras o columnas 100 % apiladas
   3. 3. Gráfico de áreas
   4. 4. Gráfico de áreas apiladas
   5. 5. Gráfico de columnas apiladas y de líneas
   6. 6. Gráfico en cascada/con desglose
   7. 7. Gráfico de dispersión
   8. 8. Gráfico circular/de anillos
   9. 9. Treemap
   10. 10. Gráfico en embudo
   11. 11. El medidor
8. H. Visuales adicionales agregados desde el Marketplace
9. I. Sacar el máximo partido
   1. 1. Cambiar la información estándar sobre herramientas
   2. 2. Crear una etiqueta de información sobre herramientas
10. J. Ajustar y unificar el informe

Desarrollar las interacciones

1. A. Introducción
2. B. Explorar los datos
3. C. Desarrollar las interacciones entre visuales
4. D. Desarrollar interacciones con el usuario
5. E. Configurar las interacciones entre visuales
6. F. Utilizar los marcadores

Crear los datos en DAX

1. A. Introducción
2. B. Los conceptos clave
   1. 1. Medidas y columnas
   2. 2. Presentación de DAX
   3. 3. Contexto de fila y contexto de filtro
3. C. Descubrir las fórmulas de DAX
   1. 1. Los elementos clave de una función
   2. 2. Principales funciones y casos comunes

Publicar y compartir el informe

1. A. Introducción
2. B. Compartir y distribuir sin recurrir a Power BI Service
   1. 1. Compartir el PBIX
   2. 2. Exportar a PDF
   3. 3. Exportar a CSV y XLSX
3. C. Publicar en Power BI Service
   1. 1. Publicar un informe en Power BI Service
   2. 2. Observaciones sobre la seguridad y la administración de derechos
   3. 3. Utilizar un paquete de contenido (aplicación) para compartir informes
   4. 4. Publicar para teléfonos móviles
   5. 5. Publicar en la web

Anexos

1. A. Tablas sinópticas
2. B. Check-list
5. índice